Basierend auf eurem Feedback haben wir die Verwaltung von Verträgen überarbeitet. Diese Update macht es einfacher, die Sichtbarkeit von Verträgen gezielt zu steuern und Verträge auch Freigeber:innen zuzuweisen.

Zugriffsbeschränkte Verträge

Du kannst jetzt Verträge mit eingeschränkter Sichtbarkeit hochladen. Gehe dazu einfach auf ‘Dokumente hochladen’, wähle ‘Vertrag mit Zugriffsbeschränkung’ und lade deine Verträge per Drag & Drop hoch. Diese erscheinen dann im Eingang in dem neuen Tab ‘Zugriffsbeschränkte Verträge’.

Ein neu hochgeladener Vertrag ist zunächst nur für dich sichtbar. Du kannst dann entscheiden, mindestens eine weitere Person als verantwortlich zu benennen und bis zu zehn Personen als zu informierende, indem du sie zu dem Vertrag hinzufügst. Alle diese Personen erhalten zur Wiedervorlage entsprechend automatisch eine Erinnerung per E-Mail.

Zugriff für Freigeber:innen

Außerdem ist es jetzt möglich bei allen Verträgen, auch Freigeber:innen als verantwortliche oder zu informierende Personen zu hinterlegen. Freigeber:innen können nur die Verträge einsehen, zu denen sie hinzugefügt sind.

Wie das Ganze funktioniert, kannst du dir in der interaktiver Produkttour ansehen oder im Hilfe-Center nachlesen.

Rückstellungen werden ab sofort in einem separaten Buchungsstapel nach DATEV Rechnungswesen gesendet. So können Rückstellungen unabhängig vom Rechnungsstapel abgerufen und verbucht werden. Dies siehst du auch in der Exportübersicht, dort wird ein separater Stapel für Rückstellungen ausgewiesen.

Rückstellungen sind eine Plus-Funktion und nur für Kund:innen verfügbar, die den DATEV Buchungsdatenservice nutzen.

In Candis abgelegte Verträge können ab sofort heruntergeladen werden.
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Im Archiv findest du nun im Tab "Verträge" die Möglichkeit deine Verträge im PDF oder CSV-Format herunterzuladen.

Vor dem Download kannst du die Ansicht mithilfe der Filter- und Sortierfunktion an deine Bedürfnisse anpassen, sodass nur die Verträge heruntergeladen werden, die deiner Auswahl entsprechen.

*Diese Funktion ist nur für Kund:innen verfügbar, die das Vertragsmanagement aktiviert haben.

Wir haben unser System zur Behandlung von Fehlern überarbeitet, um dir eine bessere Übersicht und schnellere Problemlösung zu ermöglichen. Bisher waren Fehlermeldungen hinter Statusanzeigen versteckt und konnten unterschiedliche Ursachen haben, was die Lösungsfindung erheblich erschwerte.

Ab sofort werden Fehlermeldungen als Tabellen dargestellt, dabei gilt folgendes:

• Jede Tabelle konzentriert sich auf einen bestimmten Fehler, um dir einen besseren Überblick zu geben.
• Jede Fehlermeldung ist jetzt auf den Kontext der jeweiligen Tabelle zugeschnitten, so dass du sofort verstehen kannst, worum es geht.
• Zu jeder Fehlermeldung gibt es jetzt einen direkten Link zu einem Artikel in unserem Hilfe-Center, der dir detaillierte Informationen und Lösungsansätze bietet.

Das gleiche gilt für Warnmeldungen, diese werden nun ebenfalls in separaten Tabellen dargestellt und genau erklärt, was für dich zu tun ist, um diese aufzulösen.

Wenn du deine Kreditoren in Candis pflegst, kannst du ab jetzt einen Vorschlag für das nächste freie Kreditorenkonto ab einem von dir bestimmten Startwert erhalten. Diesen Startwert musst du dafür in deinen Einstellungen definieren.

Willst du verschiedene Nummernkreise nutzen? Dann trage beim Erstellen des Geschäftspartners einen individuellen Startwert ein und dir wird das nächste freie Kreditorenkonto vorgeschlagen.

Willst du keine Vorschläge erhalten? Dann kannst du diese Funktion einfach unter Einstellungen > Feldvorschläge > Geschäftspartner deaktivieren.

Melde dich bei Fragen oder Feedback gerne jederzeit!

Wenn du bei deinen Geschäftspartnern eine Kundennummer angibst, wird sie jetzt auch automatisch in den Zahlungsdetails deiner SEPA XML-Überweisungen übernommen.

Deine Lieferanten wissen so sofort, wem sie die Zahlung zuordnen müssen. Das erleichtert die Abwicklung der Zahlung und führt zu weniger Missverständnissen mit deinen Lieferanten.

Melde dich bei Fragen oder Feedback gerne jederzeit!

Wir haben den Stammdatenexport für DATEV Selbstbucher optimiert. Ab sofort werden nur noch geänderte oder neu angelegte Stammdaten automatisch mit jedem Export nach DATEV Rechnungswesen übertragen. In der Export-Übersicht gibt es dafür einen neuen Tab “Stammdaten”. Dort werden alle neu angelegten und aktualisierten Geschäftspartner sowie Zahlungsbedingungen übersichtlich angezeigt.

Um Stammdaten zu übertragen, muss mindestens eine Buchung im Export liegen. Dies stellt sicher, dass geänderte und neu hinzugefügte Daten immer vollständig und korrekt übermittelt werden.

Die Möglichkeit, alle Stammdaten zu senden, besteht weiterhin. Dafür muss in der Stammdatenübersicht nur das Häkchen bei “Alle Geschäftspartner exportieren” gesetzt werden.

Zuverlässige Exporte durch einzelne Dokumentenübertragung

Wenn beim Export ein Dokument fehlschlägt, hat dies keine Auswirkungen mehr auf die anderen Dokumente, die übertragen wurden. Jedes Dokument wird nun einzeln an DATEV gesendet, erst nachdem das PDF erfolgreich in DATEV Unternehmen online angekommen ist, werden auch die Buchungsdaten nach Rechnungswesen übermittelt. Dies sorgt für eine zuverlässige und gezielte Übertragung der Daten nach DATEV.

Wir haben einige Verbesserungen vorgenommen, die den DATEV-Verbindungsaufbau, die DATEV-Einstellungen und die Exportansicht betreffen.

Verbesserter Verbindungsaufbau zum Buchungsdatenservice

Bevor ihr Candis mit dem Buchungsdatenservice verbindet, ist es nun zwingend erforderlich, dass zuerst ein Verbindungstest durchgeführt wird. Damit stellen wir sicher, dass die Verbindung nicht nur erfolgreich hergestellt wird, sondern auch korrekt funktioniert. Dadurch wird vermieden, dass Exporte fehlschlagen, obwohl die Verbindung scheinbar erfolgreich ist.
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Überarbeitete DATEV-Einstellungen

Die DATEV-Einstellungen haben eine umfassende Überarbeitung erfahren. Auf der rechten Seite findest du nun eine detaillierte Beschreibung mit hilfreichen Artikeln und zusätzlichen Informationen zur gewählten Integration. Dies ermöglicht es dir, die Einstellungen noch effizienter zu konfigurieren.

Verbesserte Struktur der Exportansicht
Mit zunehmenden Funktionen haben wir die Tabs in der Exportansicht neu strukturiert, um eine bessere Übersicht zu gewährleisten. Die Krediktkartenabrechnungen sind jetzt Teil des Tab (Kreditkarten-)Transaktionen, wodurch die Navigation durch noch intuitiver wird.

Verbesserte Exportzusammenfassung

Die Exportzusammenfassung wurde optimiert und bietet nun eine verbesserte Visualisierung. Anstelle der Zusammenfassung nach Typ erfolgt die Gliederung jetzt nach Stapel. Dies bedeutet, dass Transaktionen und Abrechnungen Teil derselben Zusammenfassung sind, was eine präzisere Analyse und Auswertung ermöglicht.

Du möchtest eine Übersicht aller Teammitglieder einer Organisation aus Candis heraus herunterladen? Das ist jetzt in den Einstellungen möglich.

Der neue Teammitglieder-Download erstellt dir eine Liste im CSV-Format mit Namen, E-Mail-Adressen und Rollen.

Viel Spaß damit!

Die Auswertungen auf dem Candis-Dashboard können jetzt mit nur einem Klick von Brutto-Beträgen auf Netto-Beträge umgestellt werden. Mit den Auswertungen erhältst du einen Überblick über Ausgaben für Geschäftspartner, Sachkonten oder Kostenstellen.

Bei Fragen stehen wir euch natürlich jederzeit zur Verfügung.